Atualmente, as organizações estão em busca de ferramentas que possam aprimorar o desempenho nas áreas de vendas e aquisição de clientes. Isso se deve à compreensão de que otimização, integração e agilidade nos processos são elementos cruciais para proporcionar uma experiência excepcional aos clientes.
O Salesforce emerge como um dos principais líderes no cenário global, atendendo de forma direta às necessidades fundamentais do mercado. Isso porque a Salesforce traz um ecossistema de soluções que atendem holisticamente a jornada do consumidor, da aquisição ao pós-vendas e suporte.
Porém, mesmo com esse ecossistema tão abrangente, muitas vezes se torna necessário criar integrações para automações de processos e compartilhamento de dados entre a Salesforce e outras ferramentas.
Neste artigo, vamos explorar como funcionam essas integrações, seus métodos, desafios e casos de uso. Boa leitura!
O que é Salesforce?
Salesforce destaca-se como uma das principais empresas de tecnologia no mercado, sendo pioneira no modelo de negócios de Software como Serviço (SaaS). Essa notoriedade é atribuída à abordagem centrada na nuvem, que possibilita aos clientes acessar ferramentas e dados de forma flexível, de qualquer local ou momento. Ela apresenta uma extensa variedade de serviços e produtos, com foco especial em soluções empresariais baseadas em nuvem, especialmente na área de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
A atual oferta da Salesforce abrange ferramentas e plataformas destinadas a facilitar operações de vendas, marketing, atendimento ao cliente e diversas outras áreas. Isso permite que as empresas gerenciem e analisem as interações com os clientes em várias fases do ciclo de relacionamento.
Dentro do mesmo ecossistema, é possível rastrear leads, administrar oportunidades de vendas, automatizar processos de marketing, prestar suporte ao cliente e obter insights valiosos por meio de análises e relatórios.
Por que é crucial integrar Salesforce a outras ferramentas?
Além da conveniência de uso, é possível apontar diversos benefícios significativos para integrar a Salesforce a outras ferramentas nas organizações:
Eficiência aprimorada
Trabalhar com dados provenientes da Salesforce e de sistemas externos frequentemente demanda tempo considerável. O processo pode ser complicado por conta de um volume expressivo de documentos, formatos e estruturas de dados diversos, falta de sincronização e diferentes níveis de segurança nas plataformas, entre outros desafios.
As integrações da Salesforce com outros produtos eliminam essas dificuldades, proporcionando um local centralizado para gerenciar dados, fluxos de trabalho e relacionamento com clientes, o que garante mais tempo para focar em missões críticas.
Dados precisos
A precisão dos dados é crucial, uma vez que informações imprecisas podem levar a decisões e estratégias de negócios inadequadas, resultando em perda de oportunidades e prejudicando a confiança e a satisfação do cliente. Durante a transferência de informações entre a Salesforce e os sistemas externos, são feitas validação e conversão automáticas com base em padrões pré-estabelecidos.
Dessa forma, obtém-se dados precisos e consistentes. Além disso, administradores recebem alertas diante de inconsistências identificadas, permitindo correções imediatas para manter a integridade global dos dados.
Melhores insights do cliente
Compreender adequadamente o cliente é crucial para evitar campanhas equivocadas e esforços ineficazes de desenvolvimento de produtos, prevenindo desperdício de recursos e tempo.
Garantia de consistência de dados
Empresas coletam dados de diversas fontes e, sem integração, esses dados podem se tornar isolados e inconsistentes. A integração da Salesforce assegura sincronização e atualização uniformes dos dados em todos os sistemas.
Integração de vendas e marketing
Ao integrar a Salesforce com ferramentas de automação de marketing, garante-se que os leads gerados sejam transferidos de maneira fluida para as equipes de vendas. Isso aprimora o desenvolvimento de leads, as taxas de conversão e a geração de receita.
Gestão de estoque e pedidos
Para empresas envolvidas em comércio eletrônico ou venda de produtos, a integração da Salesforce com os sistemas de gestão de estoques é crucial. Essa integração permite o eficiente gerenciamento de níveis de estoque, processamento de pedidos e atendimento.
Nutrição de leads
A integração da Salesforce desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de leads, especialmente no contexto B2B, onde os ciclos de vendas são geralmente mais prolongados e envolvem diversos pontos de contato. A integração com ferramentas de automação de marketing possibilita campanhas de nutrição de leads, proporcionando conteúdo e informações valiosas aos clientes potenciais ao longo do tempo.
Em resumo, graças às soluções de integração da Salesforce, as empresas podem coletar e analisar dados de clientes provenientes de diversas fontes. Essa visão abrangente oferece uma compreensão profunda dos comportamentos, preferências e necessidades.
Adicionalmente, possibilita personalizar interações, ajustar estratégias de marketing e elevar a satisfação e a fidelidade do cliente. Portanto, as integrações da Salesforce tornam-se valiosas para organizações que buscam otimizar a gestão desse relacionamento, aprimorando a eficiência do sistema, o gerenciamento de dados e o envolvimento do cliente.
Quais os tipos de integração que a Salesforce permite?
Existem, geralmente, quatro tipos predominantes de integração na Salesforce, vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas:
Integração ponto a ponto (point to point)
Também conhecida como integração um para um, implica na transmissão de mensagens entre sistemas por meio de relacionamentos 1-1. Por exemplo, um aplicativo de vendas pode enviar informações de novos pedidos para sistemas de faturamento, envio e rastreamento com integrações distintas. No entanto, se for necessário que os sistemas de envio e rastreamento se comuniquem, será necessária uma integração adicional.
- Prós: simples e fácil de implementar, além de ser rápido para configurar.
- Contras: valor alto para construir e manter e falta de flexibilidade em acomodar mudanças.
Integração hub-and-spoke
Este método envolve um sistema centralizado atuando como hub para facilitar a comunicação entre sistemas conectados. O hub roteia todo o tráfego, eliminando a necessidade de múltiplas conexões para integração ponto a ponto.
- Prós: único ponto de controle e gerenciamento para todas as integrações, com comunicação assíncrona entre sistemas.
- Contras: um único ponto de falha, necessita de investimentos iniciais.
Integração de barramento de serviço empresarial (ESB)
O Enterprise Service Bus (ESB) é uma versão evoluída do modelo hub-and-spoke. Utiliza um mecanismo de integração para conectar diversos aplicativos e sistemas de software.
- Prós: implantação simples de aplicativos, melhor monitoramento e governança, além de fácil reutilização do serviço.
- Contras: um único ponto de falha.
Application Programming Interface (API)
API significa Interface de Programação de Aplicativo. É o meio que permite que dois aplicativos se comuniquem. Por exemplo, quando você usa um aplicativo no seu telefone, o ele se conecta à Internet, coleta dados de um servidor e apresenta esses dados em um formato legível. Com a API certa, todo esse processo pode acontecer sem problemas.
Padrões de integração da Salesforce
Integrar a Salesforce com outros aplicativos é crucial, sendo cada cenário único. Por isso os desenvolvedores devem seguir padrões específicos para atender aos requisitos e desafios comuns em cada situação:
Invocação de Processo Remoto – Solicitação e Resposta
A Salesforce inicia procedimentos em sistemas remotos, aguardando sua conclusão e monitorando o progresso através da análise da resposta do sistema remoto.
Invocação de Processo Remoto – Disparar e Esquecer
O sistema inicia processos remotos sem aguardar sua conclusão, logo a Salesforce retoma o controle assim que a solicitação é aceita pelo sistema remoto.
Sincronização de dados em lote
Atualiza ou cria dados na plataforma Salesforce Lightning refletindo modificações externas, depois executa atualizações em lotes em ambas as direções.
Chamada remota
Permite que sistemas remotos gerenciem dados na plataforma Salesforce Lightning. Dessa forma, possibilita criação, recuperação, atualização e exclusão de dados.
Atualização da interface do usuário com base em alterações de dados
A interface do usuário da Salesforce é automaticamente atualizada em resposta a alterações nos dados.
Virtualização de dados
Acesso em tempo real a dados externos na Salesforce, o que elimina a necessidade de armazenar dados e realizar posterior combinação com dados de outros sistemas.
Esses padrões proporcionam uma compreensão abrangente de como a Salesforce integra e interage com sistemas externos.
Desafios na integração do Salesforce
Já falamos sobre os métodos e padrões possíveis na integração de sistemas Salesforce. Agora, falamos falar de alguns desafios que merecem atenção no processo de integração:
Método de mapeamento de dados
A integração da Salesforce com outros aplicativos ou bancos de dados envolve um processo multifacetado. Infelizmente, a disparidade entre tipos de dados e campos na origem e no destino pode comprometer a consistência dos dados, impactando diretamente o projeto de mapeamento de dados da Salesforce.
Para mitigar o risco de inconsistências de mapeamento, é aconselhável optar por soluções que ofereçam recursos simples, como opções de mapeamento de dados intuitivas do tipo apontar e clicar.
Problemas de qualidade de dados
De acordo com a Ebsta, a qualidade dos dados tem se revelado um desafio significativo para os usuários da Salesforce nos últimos anos. Questões relacionadas à qualidade dos dados, como registros duplicados, resultam em informações insuficientes e provocam imprecisões a longo prazo.
Dados imprecisos desencadeiam um efeito dominó, disseminando informações equivocadas por toda a empresa, afetando áreas como finanças, operações diárias e processos organizacionais. Logo, uma solução de integração que ofereça recursos de gerenciamento de qualidade torna-se crucial para garantir decisões precisas e confiáveis.
Casos de uso mais comuns
As integrações apontadas a seguir são formas de uso que podem garantir novas oportunidades para o sucesso da sua organização por meio da Salesforce:
Ferramentas de gestão de projetos
JIRA: automatiza e otimiza processos de negócios.
- Asana: integração eficiente para gerenciamento intuitivo de tarefas.
- Trello: facilita a colaboração com seu método Kanban.
- Wrike: oferece colaboração e previsão de riscos para melhor gestão de projetos.
- Basecamp: ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos adaptáveis.
Ferramentas de automação de marketing
- HubSpot: otimiza o gerenciamento de leads e a consistência entre marketing e vendas.
- Marketo: combinação precisa de dados para campanhas altamente personalizadas.
- Pardot: simplifica geração de leads, análises e relatórios para decisões informadas.
- Mailchimp: automação de campanhas de e-mail marketing para melhores resultados.
- ActiveCampaign: destaca pontuação de leads e relatórios avançados.
Ferramentas de ERP
- SAP: integração robusta com a Salesforce para alinhar processos empresariais, aprimoramento da gestão financeira, logística e recursos humanos, sincronização de dados em tempo real para insights estratégicos.
- Totvs: conexão entre Totvs e Salesforce para aprimorar operações, otimização de fluxos de trabalho, como gestão contábil e fiscal, enriquecimento da experiência do cliente com dados integrados.
- Zankya: integração estratégica para alavancar o potencial do Zankya e Salesforce, aperfeiçoamento da gestão de projetos e processos empresariais, unificação de dados.
Ferramentas de e-commerce
- Shopify: fortalece estratégias de marketing quando integrado à Salesforce.
- WooCommerce: transforma sites WordPress em empreendimentos de comércio eletrônico.
- Magento: ideal para lojas online, oferece integração tranquila com a Salesforce.
- Zuora: soluções personalizadas para empresas de assinatura, integrando-se perfeitamente à Salesforce.
- Drupal: facilita a criação de lojas online dentro da estrutura de gerenciamento de conteúdo, garantindo consistência entre canais.
Como uma consultoria pode te ajudar na integração com Salesforce?
É possível acelerar o crescimento de vendas por meio de integrações com diversas fontes de dados, aumentando a visibilidade do desempenho comercial e compreendendo toda a jornada do seu cliente.
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